近日，由中國社會科學(xué)院旅游研究中心、勁旅咨詢聯(lián)合編制的 《2013中國差旅管理服務(wù)市場研究報告》正式發(fā)布 。該市場調(diào)研報告的研究團(tuán)隊在北京、上海、廣州、深圳等四個一線城市，深度訪談了超過300家外資、國有、民營等大中型企業(yè)以及主要差旅管理公司，并通過與知名財經(jīng)網(wǎng)站合作，得到了1000余位商旅用戶的直接評價意見。在此基礎(chǔ)上，綜合相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)分析，形成對2013年度中國差旅管理市場的全面判斷。

報告顯示，2013年中國差旅管理市場呈現(xiàn)以下特征：

(一) 市場發(fā)展尚處于啟蒙階段

中國差旅管理市場仍處于發(fā)展早期，差旅管理相對于訂票公司的優(yōu)勢尚未獲得充分認(rèn)可。本次調(diào)研所有受訪企業(yè)中，對差旅管理公司有了解的占27%，聽過但不了解的占39%，沒聽過的占34%?？梢娛袌鋈蕴幱趩⒚呻A段。

(二)市場集中度遠(yuǎn)低于歐美市場

以前四位企業(yè)交易額所占份額(CR4)衡量市場集中度，則2013年中國差旅管理市場CR4僅為16.8%，遠(yuǎn)低于歐美市場。國外大型差旅管理公司的中國合資公司、部分OTA、傳統(tǒng)旅行社及機(jī)票代理人、航空公司都是主要參與者。

(三)一線城市和二、三線城市差距較大

目前使用差旅管理公司的企業(yè)多數(shù)集中在北京、上海、廣州、深圳、杭州、蘇州等一線及二線前列城市。二、三線城市的大部分企業(yè)仍主要通過傳統(tǒng)旅行社及機(jī)票代理人來獲得差旅服務(wù)。

(四)企業(yè)差旅管理不規(guī)范現(xiàn)象較為普遍

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，相當(dāng)一部分企業(yè)沒有完備的差旅政策和嚴(yán)格的執(zhí)行保障，員工在預(yù)訂酒店和機(jī)票等差旅產(chǎn)品時，為了獲得更多積分或返現(xiàn)，往往就高不就低，造成企業(yè)差旅費(fèi)用居高不下。

(五)財稅管理制度影響差旅管理公司發(fā)展

在國內(nèi)現(xiàn)行財稅管理制度下，不少企業(yè)通過差旅費(fèi)用來平抑賬目，達(dá)到“合理避稅”的效果。在此背景下，一些企業(yè)更愿意通過在發(fā)票上較為靈活的本土機(jī)票代理公司、傳統(tǒng)旅行社獲得差旅服務(wù)。

(六)價值導(dǎo)向是差旅管理公司培育市場主要方向

差旅管理在國內(nèi)雖有十余年的發(fā)展歷程，但仍處于市場培育階段，需要廣大差旅管理公司、媒體及政府的教育和引導(dǎo)，從而提高對差旅管理服務(wù)價值的認(rèn)知。

(七)非常態(tài)需求解決能力是衡量差旅管理質(zhì)量的核心

從客戶需求來看，是否能建立起有效機(jī)制應(yīng)對客戶的突發(fā)事件，是評價差旅管理公司的首要指標(biāo)，其次是看能否做到服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。若差旅公司能有效解決客戶在差旅過程中的突發(fā)性問題，則滿意度會隨之倍增，并形成良好的口碑效應(yīng)。

(八)在線及無線端服務(wù)能力是提升差旅管理公司利潤率的重要方式

隨著互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)的普及率的提高，正在改變著人們的旅行預(yù)訂習(xí)慣。提高在線率及無線端服務(wù)能力將成為差旅管理公司提升服務(wù)能力和增加利潤率的重要方式。

報告對2014年中國商務(wù)旅行市場做出了四個基本判斷：

(一)持續(xù)增長的中國經(jīng)濟(jì)對差旅管理服務(wù)行業(yè)形成利好

十八屆三中全會召開，全方位改革大幕開啟，國企改革加速、金融改革緩解中小企業(yè)融資難、自貿(mào)區(qū)將更多建設(shè)加速與國際接軌、政府購買社會服務(wù)全方位擴(kuò)大等利好因素，將為各類型企業(yè)經(jīng)營注入新活力，從而帶動商務(wù)旅行市場的發(fā)展。

(二)不同主體的商務(wù)會獎旅游花費(fèi)占比將發(fā)生變化

中國商務(wù)旅行市場主要包括企業(yè)日常差旅和商務(wù)會獎兩大部分。根據(jù)綜合數(shù)據(jù)估算，2013年中國商務(wù)會獎旅游(MICE)市場規(guī)模約在1200億元左右。在商務(wù)會獎花費(fèi)上，2013年之前，政府、外資企業(yè)、國有企業(yè)分別位列前三。2014年及至后的若干年內(nèi)，預(yù)計是外資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)排前三位。

(三)八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令將促進(jìn)市場的結(jié)構(gòu)性變化

政府和國有企業(yè)一直以來是商務(wù)會獎旅游的重要客戶群體。自2012年底八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令政策出臺，國內(nèi)傳統(tǒng)旅游業(yè)和國際旅游目的地MICE市場均發(fā)生變化。公務(wù)團(tuán)、商務(wù)團(tuán)數(shù)量下跌，行程長短和預(yù)算多寡也受到限制。2011、2012年發(fā)展迅猛的高端定制旅游也會受到影響，將進(jìn)入冷靜發(fā)展期。

(四)商務(wù)會獎旅游服務(wù)企業(yè)將在洗牌后快速提升

2013年中爆出的葛蘭素史克事件，推動了商務(wù)會獎旅游服務(wù)市場的進(jìn)一步洗牌，同時也助推品牌化大型商務(wù)會獎公司市場集中度提升。2014年，知名度高并且操作規(guī)范的大型差旅管理公司和專業(yè)MICE公司在商務(wù)團(tuán)隊方面的業(yè)務(wù)量將快速增長。

報告還對未來5年中國差旅市場的發(fā)展規(guī)模進(jìn)行了預(yù)期

報告顯示，未來5年中國差旅管理預(yù)訂規(guī)模有望保持20%以上增速。伴隨中國商務(wù)旅行市場支出規(guī)模的增長及差旅管理普及率的提升，2017年中國差旅管理市場預(yù)訂規(guī)模有望超過2000億元，而2020年有望接近3000億元。

未來5年中國差旅管理行業(yè)收入規(guī)模有望保持同步增長。預(yù)計到2017年中國差旅管理行業(yè)收入規(guī)模超過150億元，到2020年將突破220億。

報告指出未來五年，中國差旅管理市場將呈現(xiàn)以下特征：

(一) 本土化、專業(yè)化公司將獲得良好發(fā)展機(jī)遇

目前中國差旅管理市場已經(jīng)出現(xiàn)以國旅運(yùn)通、中航嘉信等為代表的中外合資差旅管理公司陣營;以騰邦國際、攜程商旅等為代表的本土差旅管理公司陣營;以廣大機(jī)票代理人、旅行社為代表的中小差旅服務(wù)商陣營?，F(xiàn)階段呈三足鼎力之勢。隨著企業(yè)逐步對差旅管理的重視，以及航空公司政策更加不利于中小機(jī)票代理人發(fā)展，將給本土化、專業(yè)化、品牌化、規(guī)模化發(fā)展的大型差旅公司提供更好的發(fā)展機(jī)遇。

(二) 行業(yè)并購整合將全面加速

自2006年全面執(zhí)行電子票以來，隨著政府及國有企事業(yè)單位限制公款旅游、大力整頓會議市場、最新公務(wù)員差旅費(fèi)管理辦法出臺、國有企業(yè)加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度以及在線機(jī)票市場的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)機(jī)票代理人正在面臨發(fā)展瓶頸甚至生存危機(jī)，同時也正面臨轉(zhuǎn)型升級機(jī)遇期。以騰邦國際等為代表的大型專業(yè)差旅管理公司通過并購整合，發(fā)揮其在管理服務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，必將對機(jī)票代理人轉(zhuǎn)型升級起到更好的引領(lǐng)和支撐作用。

(三) 互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)在差旅市場滲透率將加快

隨著在線預(yù)訂的逐步普及和無線預(yù)訂的高速發(fā)展，差旅產(chǎn)品在線預(yù)訂已經(jīng)能夠被更多企業(yè)所接受，無線客戶端預(yù)訂差旅產(chǎn)品的也處于高速發(fā)展期。幾乎所有大型差旅管理公司和定位在差旅管理市場的創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)公司都在重點(diǎn)布局差旅產(chǎn)品在線及無線端預(yù)訂能力，開發(fā)更加適合企業(yè)差旅政策執(zhí)行和方便企業(yè)員工高效快捷預(yù)訂差旅產(chǎn)品的差旅系統(tǒng)。

(四) 差旅市場對人才的需求增長將加快

由于差旅管理業(yè)務(wù)在中國發(fā)展的時間不長，最早的差旅管理公司也是隨著全球500強(qiáng)外資企業(yè)投資中國后，才隨之進(jìn)入中國，并且主要由以國旅運(yùn)通和中航嘉信為主的幾家合資差旅管理公司服務(wù)，之前國內(nèi)差旅管理公司的數(shù)量少并發(fā)展較慢，因此專業(yè)的差旅管理人才稀缺，也成為限制目前差旅管理公司快速發(fā)展的制約因素之一。未來，隨著資本更多進(jìn)入差旅管理行業(yè)以及傳統(tǒng)上服務(wù)企業(yè)客戶的機(jī)票代理人和旅行社面臨轉(zhuǎn)型升級，廣闊的市場前景及優(yōu)厚待遇必將吸引更多懂管理、懂市場、懂技術(shù)、懂服務(wù)的人才進(jìn)入差旅管理市場。

(五) 金融支付將加快進(jìn)入差旅市場

差旅管理公司服務(wù)的客戶結(jié)算方式多數(shù)是以月結(jié)為主，賬期一般為30-60天，而航空公司的機(jī)票是一周兩結(jié)甚至需要預(yù)付，這給差旅管理公司的現(xiàn)金流帶來巨大考驗(yàn)。金融創(chuàng)新服務(wù)在差旅行業(yè)的應(yīng)用，解決了差旅管理公司部分現(xiàn)金流問題。例如國際的美國運(yùn)通和德國嘉惠國際、國內(nèi)的快錢和騰付通等第三方金融支付企業(yè)都有為差旅行業(yè)定制專門差旅支付解決方案，更多銀行也加入了該項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。這使得差旅管理公司能夠較好解決現(xiàn)金流問題，從而把精力更多用到為客戶提供精細(xì)化服務(wù)上。